碧桂园成功定价发行美元债券,10年期4.8%

7月28日,碧桂园成功定价发行双年期共计10亿美元的债券,其中5.5年期最终定价4.2%,10年期最终定价4.8%,两个年期分别发行5亿美元。
本次发行共吸引了超200家来自亚洲和欧洲的优质投资人认购,包括主权基金、长线基金、保险类投资人等,发行账簿峰值达到75亿美元,为发行规模的7.5倍。
 
发行债券获得的资金将用于归还部分以往融资,进一步降低公司平均融资成本,延长公司债务年期,实现更好的债务资本结构,行稳致远。
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